Cover 越南咖啡產業鏈的全面升級，也是他們想在全球咖啡市場上博得更多話語權的決心（Photo：Getty Images）
越南咖啡產業鏈的全面升級，也是他們想在全球咖啡市場上博得更多話語權的決心（Photo：Getty Images）
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好比越南本土品牌 Highlands Coffee 就斥資約 5,000 億越盾，興建年產能達 7.5 萬噸的現代化新廠，更引進德國技術！
你可能不知道，每天喝的咖啡有很大機會就來自越南！作為全球第二大咖啡出口國，越南在過去很長一段時間，大量出口附加價值不高的羅布斯塔（Robusta）生豆，也就是咖啡的「原料」。而獲利則大都被後續加工、品牌化的國家瓜分。因此，越南雖然打著「世界豆倉」的概念，但分到的金額卻不見得比較多。
然而，到了 2024 年，越南咖啡正踏上精品化之路，如果你到越南的咖啡產區，會發現氣氛完全不同。越來越多全新的咖啡加工廠以驚人的速度出現，像是本土咖啡大佬中原傳奇 Trung Nguyên Legend、Highlands Coffee，還有國際食品巨頭雀巢 Nestlé，都斥資幾億美金、幾兆越南盾，在當地蓋出對標德國、義大利頂級工廠的現代化生產線。
越南政府更白紙黑字寫下目標：2030 年，咖啡相關產品的出口額要衝到 60 億美元！更關鍵的是，那些經過深加工、能賣出更好價錢的咖啡產品，占比要從現在的 15% 左右，一口氣拉高到 25% 以上。這數字背後，是越南咖啡產業鏈的全面升級，也是他們想在全球咖啡市場上博得更多話語權的決心。
本篇文章，我們將帶你深入越南的咖啡世界，看看他們如何一步步擺脫「世界豆倉」的舊標籤，在這場全球咖啡的戰局中，打一場漂亮的翻身仗。
Above 作為全球第二大咖啡出口國，越南在過去很長一段時間，大量出口附加價值不高的羅布斯塔（Robusta）生豆，也就是咖啡的「原料」（Photo：Getty Images）
作為全球第二大咖啡出口國，越南在過去很長一段時間，大量出口附加價值不高的羅布斯塔（Robusta）生豆，也就是咖啡的「原料」（Photo：Getty Images）
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從量到質的精品化革命
Above 隨著國際市場對高品質、特色咖啡豆需求的提升，以及本土企業意識抬頭，一場「精品化」革命正在越南咖啡產業內部興起（Photo：Getty Images）
隨著國際市場對高品質、特色咖啡豆需求的提升，以及本土企業意識抬頭，一場「精品化」革命正在越南咖啡產業內部興起（Photo：Getty Images）
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長久以來，越南咖啡以其龐大的產量在全球市場佔據一席之地。然而，主要出口附加價值較低的生豆，也讓「重量輕質」成為越南咖啡豆的標籤。隨著國際市場對高品質、特色咖啡豆需求的提升，以及本土企業意識抬頭，一場「精品化」革命正在越南咖啡產業內部興起，更是對越南獨特咖啡文化價值的重新發掘與發揚。
這場革命的核心是從源頭到終端的全面升級，從種植端推廣更優良的品種和更精細的田間管理，在加工環節則起到關鍵作用，越南企業意識到，要擺脫原料供應國的宿命，就必須掌握深加工技術，提升產品的附加價值。
越南咖啡產業的投資熱潮
Above 像是越南知名品牌「越共咖啡」（Cộng Cà Phê）最初只是一間河內小咖啡店，如今也進軍國際市場，插旗不同國家（Photo：Getty Images）
像是越南知名品牌「越共咖啡」（Cộng Cà Phê）最初只是一間河內小咖啡店，如今也進軍國際市場，插旗不同國家（Photo：Getty Images）
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從數據來看，2024 年成為越南咖啡加工業的投資的重點年份：
- 越南本土品牌 Highlands Coffee 斥資約 5,000 億越盾在巴地頭頓（Bà Rịa-Vũng Tàu）興建年產能規劃達 7.5 萬噸的現代化新廠，更引進德國技術。
- 咖啡巨頭中原咖啡 Trung Nguyên Legend 更宣布計劃投入超過 2 兆越盾，在邦美蜀（Buôn Ma Thuột）打造其宣稱的東南亞最大咖啡能量工廠，鎖定深加工與高端市場，並強調與德國、義大利的技術合作。
- 國際品牌如雀巢 Nestlé 也持續加碼，其在 2023 年至 2024 年間宣布對其位於同奈省的 Nescafé 工廠追加約 1.3 億美元（折合近 2 兆越盾）投資，使該廠總投資額突破 5 億美元（折合逾 4.3 兆越盾）。雀巢多年來在越南的累計投入已近 8.5 億美元（約 20.2 兆越盾），明確將越南視為全球重要的咖啡供應與加工中心。
- 本土出口商亦不甘落後，如 Phúc Sinh 計劃投入約 5,000 億越盾建設新廠，預計 2026 年完工，專注於高標準的歐洲與日本市場。
- Intimex Group 則啟動現有廠房擴產，目標將其即溶咖啡年產能提升至 2 萬噸。
價值提升增加市場銷售量
Above 2024 年初至 4 月中旬，越南咖啡出口額已達到約 33 億美元，同比增長近 47%（Photo：Pexels）
2024 年初至 4 月中旬，越南咖啡出口額已達到約 33 億美元，同比增長近 47%（Photo：Pexels）
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而在這一連串的改革之下，就 2024 年上半年來看，越南咖啡出口市場呈現「量跌價升」的特點。根據越南海關總署及相關市場報告，2024 年第一季度出口咖啡約 58.5 萬噸，較前一年同期略有波動，但出口額卻因國際羅布斯塔價格飆升而大幅增長。
例如，2024 年初至 4 月中旬，越南咖啡出口額已達到約 33 億美元，同比增長近 47%。特別在 2024 年 4 月價格高峰期，越南咖啡豆的平均出口價格一度達到驚人的每噸 5,685 美元，同比增長近 70%。
重塑全球供應鏈，增加國際市場的話語權
Above 越南生產的咖啡產品，正以更高的標準和更豐富的文化內涵直接進入終端消費市場（Photo：Getty Images）
越南生產的咖啡產品，正以更高的標準和更豐富的文化內涵直接進入終端消費市場（Photo：Getty Images）
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隨著加工能力的增強，越南不只期望擔任全球咖啡供應鏈的初級原料提供者，而是開始積極爭取鏈條中更具影響力的位置。越南農業部門制定的《至 2030 年咖啡產業可持續發展項目》指出，目標到 2030 年，咖啡年出口額達到 60 億美元，其中深加工咖啡產品的出口額占比要從 2023 年約 15%（約 10 億美元）提升到 25% 以上。
而相對於雀巢等國際巨頭，則將越南定位為全球供應中心，其產品出口至美國、歐洲、日本、韓國等超過 35 個市場，意味著越南生產的咖啡產品，正以更高的標準和更豐富的文化內涵直接進入終端消費市場。
同時， 擁有強大的加工和倉儲能力，能使得越南在面對國際咖啡價格波動時，有更大的彈性和策略空間。例如，預期價格上漲時，可以適度儲存生豆，待加工後以更高價格出售成品，而不是被迫低價拋售原料。這種「從農場到杯子」的整合能力，輔以獨特的產品線，是越南提升國際市場話語權的基礎。
從目前的投資力度、政策導向、市場反饋，以及文化底蘊來看，越南咖啡正處在從「量」到「質」的路上，並努力在全球咖啡供應鏈中扮演更重要、更具影響力的角色。至於最終成果會是如何，值得全球市場與咖啡愛好者拭目以待。
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