การเติบโตของโรงแรมครึ่งปีแรกในภูเก็ตแซงหน้ากรุงเทพฯ โดยทั้งสองตลาดกำลังเผชิญกับจำนวนห้องพักที่เพิ่มขึ้นเป็นประวัติการณ์

อัตราการเข้าพักเฉลี่ยลดลดจากจำนวนห้องพักที่เพิ่มมากขึ้น

ตลาดโรงแรมในกรุงเทพฯ มีการเปลี่ยนแปลงในโมเมนตัมช่วงครึ่งแรกของปี 2025 โดยอัตราการเข้าพักเฉลี่ยลดลงมาอยู่ที่ 75.1 เปอร์เซ็นต์ ลดลง 3.7 จุดเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว เดือนมกราคมและกุมภาพันธ์มีผลการดำเนินงานที่ค่อนข้างดี โดยแต่ละเดือนมีอัตราการเข้าพักเกิน 81 เปอร์เซ็นต์ แต่หลังจากนั้นอัตราการเข้าพักก็ลดลงอย่างต่อเนื่อง และลดลงไปอยู่ที่ 69.8 เปอร์เซ็นต์ในเดือนมิถุนายน ซึ่งเป็นผลการดำเนินงานรายเดือนที่อ่อนแอที่สุดในรอบกว่าหนึ่งปี แนวโน้มที่อ่อนตัวลงนี้สะท้อนถึงผลกระทบจากการเพิ่มขึ้นของจำนวนห้องพัก ระยะเวลาการเข้าพักเฉลี่ยที่สั้นลง และการกระจุกตัวของความต้องการจากนักท่องเที่ยวระยะใกล้ในภูมิภาคที่มีศักยภาพด้านรายได้ต่ำกว่า

สำหรับค่าห้องพักเฉลี่ยต่อวัน (ADR) เพิ่มขึ้น 3.3 เปอร์เซ็นต์ จากต้นปี มาอยู่ที่ 4,260 บาทในช่วงครึ่งแรกของปี 2025 เพิ่มขึ้นจาก 4,121 บาทในช่วงครึ่งแรกของปี 2024 ADR สูงสุดถูกบันทึกไว้ในเดือนมกราคม ในขณะที่ต่ำสุดอยู่ในเดือนพฤษภาคมและมิถุนายน หลายเดือนในช่วงกลางปีมีอัตราการเติบโตที่ทรงตัวหรือติดลบเมื่อเทียบกับปีที่แล้ว การเติบโตของราคาที่ไม่มากนักเมื่อรวมกับอัตราการเข้าพักที่ลดลง ทำให้รายได้เฉลี่ยต่อห้องพักที่มีอยู่ (RevPAR) มีแรงกดดัน โดยเฉพาะในไตรมาสที่สอง

ในด้านของอุปทาน มีโรงแรมใหม่เจ็ดแห่งเปิดให้บริการในช่วงครึ่งแรกของปี 2025 เพิ่มห้องพัก 1,906 ห้อง โดยโรงแรมที่โดดเด่น ได้แก่ Grande Centre Point Lumpini (512 ห้อง) และ Four Points by Sheraton (333 ห้อง) การเปิดให้บริการครอบคลุมทุกระดับ ตั้งแต่โรงแรมหรูอย่างAman Nai Lert และ Grande Centre Point ไปจนถึงโรงแรมระดับกลางและระดับบนอย่าง Queensland Hotel และ The Quarter นอกจากนี้ยังมีโรงแรมอีก 12 แห่ง รวม 3,283 ห้อง ซึ่งมีกำหนดจะเปิดให้บริการในช่วงครึ่งหลังของปี 2025 ซึ่งบ่งชี้ถึงการเติบโตอย่างต่อเนื่องของอุปทานและแรงกดดันด้านการแข่งขันที่ทวีความรุนแรงขึ้น

โรงแรมใหม่ที่เปิดให้บริการหลายแห่งตั้งอยู่ในพื้นที่เมืองที่กำลังเติบโตหรือได้รับการฟื้นฟู ซึ่งมีส่วนทำให้พื้นที่โรงแรมในกรุงเทพฯ มีการกระจายตัวมากขึ้น แบรนด์ท้องถิ่นอย่าง The Quarter และ Queensland Hotel ยังคงขยายตัวอย่างจริงจังในกลุ่มระดับกลางถึงบน ในขณะที่เครือโรงแรมต่างประเทศอย่าง Radisson และ Four Points ก็กำลังขยายการแสดงตน ซึ่งเป็นสัญญาณบ่งบอกถึงความเชื่อมั่นที่ต่อเนื่องจากผู้ประกอบการระดับโลก

การรวมกันของการเติบโตของ ADR ที่ชะลอตัวและอุปทานที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง บ่งชี้ว่าตลาดโรงแรมในกรุงเทพฯ กำลังเข้าสู่ช่วงการปรับสู่ภาวะปกติหลังการแพร่ระบาด ซึ่งเป็นช่วงที่โดดเด่นด้วยการแข่งขันที่เข้มข้นขึ้น ความอ่อนไหวต่อราคาที่เพิ่มขึ้น และความจำเป็นในการสร้างความแตกต่างของผลิตภัณฑ์อย่างชัดเจน เมื่อมีจำนวนห้องพักเพิ่มขึ้น และการเติบโตของความต้องการที่เน้นปริมาณมากกว่ารายได้ ผู้ประกอบการจำเป็นต้องปรับกลยุทธ์การแบ่งกลุ่มลูกค้าให้ละเอียดขึ้น เพิ่มประสิทธิภาพช่องทางการจัดจำหน่ายดิจิทัล และเสริมสร้างโปรแกรมสมาชิกเพื่อปกป้องผลกำไรในไตรมาสข้างหน้า

การเติบโตช่วงครึ่งปีหลังจะขับเคลื่อนด้วยอัตราการเข้าพักที่แข็งแกร่งในช่วงฤดูท่องเที่ยว

กรุงเทพฯ กำลังก้าวเข้าสู่ช่วงครึ่งหลังของปี 2025 ท่ามกลางสัญญาณที่ผสมผสานกันในตลาดการท่องเที่ยวและการบริการ หลังจากครึ่งปีแรกที่ซบเซา ซึ่งมีอัตราการเข้าพักโรงแรมลดลง 3.7 จุด มาอยู่ที่ 75.1 เปอร์เซ็นต์ และ ADR เติบโตเพียงเล็กน้อยมาอยู่ที่ 4,260 บาท ตอนนี้ความสนใจได้เปลี่ยนไปสู่การที่ตลาดจะดูดซับห้องพักใหม่ 3,283 ห้องที่คาดว่าจะเปิดให้บริการก่อนสิ้นปีอย่างไร ซึ่งจะทำให้จำนวนอุปทานใหม่รวมในปี 2025 สูงกว่า 5,100 ห้อง ถือเป็นการเติบโตประจำปีที่เร็วที่สุดนับตั้งแต่เกิดการแพร่ระบาด

ปัจจัยสำคัญที่ฉุดรั้งประสิทธิภาพคือการลดลงอย่างรวดเร็วของนักท่องเที่ยวจีน ซึ่งลดลงเกือบ 35 เปอร์เซ็นต์ เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้วในช่วงครึ่งแรกของปี 2025 แม้ว่าจีนจะยังคงเป็นตลาดนักท่องเที่ยวอันดับหนึ่งของไทยในแง่ของปริมาณ แต่การชะลอตัวนี้ส่งผลกระทบอย่างไม่สมส่วนต่อโรงแรมในกรุงเทพฯ ระดับกลางและโรงแรมที่เน้นกรุ๊ปทัวร์ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การเดินทางออกนอกประเทศของชาวจีนยังคงแข็งแกร่งทั่วโลก อย่างเช่น เวียดนามต้อนรับนักท่องเที่ยวจีน 2.7 ล้านคน และญี่ปุ่น 3.13 ล้านคนในช่วงไม่กี่เดือนแรกของปี ซึ่งไม่ได้บ่งชี้ถึงการขาดแคลนความต้องการในการเดินทาง แต่ชี้ให้เห็นถึงการสูญเสียความสามารถในการแข่งขันของไทย ซึ่งมีสาเหตุมาจากทัศนคติด้านความปลอดภัย ข่าวเชิงลบในสื่อ และความชอบของนักท่องเที่ยวที่เปลี่ยนไป

แม้ว่านโยบายยกเว้นวีซ่าและการเชื่อมต่อเที่ยวบินในภูมิภาคที่ดีขึ้นจะยังคงสนับสนุนการท่องเที่ยว แต่รัฐบาลได้เริ่มนำมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในประเทศมาใช้ เช่น โครงการ “เราเที่ยวด้วยกัน”, “เที่ยวไทยคนละครึ่ง” และมาตรการลดหย่อนภาษีใหม่ เพื่อกระตุ้นการเดินทางในประเทศ โดยเฉพาะในช่วงนอกฤดูท่องเที่ยว ช่วงครึ่งหลังของปีจะขึ้นอยู่กับการฟื้นตัวของตลาดที่ขับเคลื่อนด้วยกลไกตลาดและการเพิ่มขึ้นของจำนวนเที่ยวบิน การเติบโตจากอินเดีย (+14.6 เปอร์เซ็นต์) และรัสเซีย (+11.1 เปอร์เซ็นต์) ยังคงเป็นจุดที่สดใส เช่นเดียวกับโมเมนตัมที่ปานกลางจากตลาดอาเซียน แต่การเติบโตเหล่านี้ยังไม่เพียงพอที่จะชดเชยการลดลงอย่างรุนแรงจากจีนและเกาหลีใต้

จากสถานการณ์นี้ การเติบโตของ RevPAR ในช่วงครึ่งหลังของปี 2025 คาดว่าจะขับเคลื่อนด้วยปริมาณ โดยอาศัยอัตราการเข้าพักที่แข็งแกร่งในช่วงฤดูท่องเที่ยว เช่น เดือนพฤศจิกายนและธันวาคม ซึ่งได้รับแรงหนุนจากวันหยุดสิ้นปีและอุปสงค์จากกลุ่ม MICE อย่างไรก็ตาม แรงกดดันต่อ ADR มีแนวโน้มที่จะยังคงอยู่ โดยเฉพาะในกลุ่มระดับกลาง ที่การแข่งขันที่เข้มข้นจากผู้เล่นหน้าใหม่จะท้าทายอำนาจในการกำหนดราคา ประสิทธิภาพด้านราคาจะขึ้นอยู่กับความแข็งแกร่งของแบรนด์ กลยุทธ์การจัดจำหน่ายที่มีประสิทธิภาพ และทำเลที่ตั้งที่ดีเยี่ยมมากขึ้น

กลุ่มโรงแรมหรูควรจะยังคงมีเสถียรภาพเมื่อเทียบกับกลุ่มอื่น โดยได้รับแรงหนุนจากความต้องการที่แข็งแกร่งจากนักท่องเที่ยวระยะไกลและนักท่องเที่ยวที่มีรายได้สูงในภูมิภาค อย่างไรก็ตาม การเติบโตของราคาคาดว่าจะอยู่ในระดับปานกลาง โดยมีการแข่งขันที่สูงขึ้นในหมู่โรงแรมชั้นนำ ความได้เปรียบด้านราคาของกรุงเทพฯ เมื่อเทียบกับศูนย์กลางระดับภูมิภาคอย่างสิงคโปร์ ฮ่องกง และโตเกียว อาจช่วยรักษาความสนใจจากนักท่องเที่ยวที่มองหาประสบการณ์ที่คุ้มค่าในราคาที่แข่งขันได้

กลุ่มนักท่องเที่ยวต่างชาติหลักยังคงเป็นรัสเซีย จีน และอินเดีย

ภาคการท่องเที่ยวของภูเก็ตยังคงก้าวไปสู่ความมั่นคงในช่วงครึ่งแรกของปี 2025 โดยมีจำนวนผู้โดยสารต่างชาติที่เดินทางมาถึงสนามบินเพิ่มขึ้น 5.6 เปอร์เซ็นต์ เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า มาอยู่ที่ 2.77 ล้านคน และนักท่องเที่ยวในประเทศเพิ่มขึ้น 1.4 เปอร์เซ็นต์ มาอยู่ที่ 1.69 ล้านคน ตามข้อมูลของท่าอากาศยานอย่างเป็นทางการ จำนวนรวม 4.46 ล้านคนที่เดินทางมาถึงทางอากาศตอกย้ำถึงความต้องการที่ต่อเนื่องสำหรับรีสอร์ตบนเกาะนี้ แม้ว่าการเติบโตจะชะลอตัวลงจากการฟื้นตัวอย่างรวดเร็วที่เห็นในปี 2024

รัสเซีย จีน และอินเดียยังคงเป็นตลาดนักท่องเที่ยวต่างชาติหลัก ตามมาด้วยสหราชอาณาจักรและเยอรมนี แม้ว่าจีนจะยังคงมีส่วนสำคัญต่อจำนวนนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาภูเก็ตโดยรวม แต่จำนวนนักท่องเที่ยวจีนที่เดินทางมายังประเทศไทยยังคงต่ำกว่าระดับก่อนการแพร่ระบาดอย่างมาก ซึ่งแตกต่างจากแนวโน้มในภูมิภาค อย่างเช่น เวียดนามต้อนรับนักท่องเที่ยวจีนกว่า 2.7 ล้านคนในช่วงครึ่งแรกของปี 2025 และญี่ปุ่นได้รับประมาณ 4.7 ล้านคน โดยทั้งสองแห่งมีการเติบโตที่แข็งแกร่งตั้งแต่ต้นปี รูปแบบเหล่านี้บ่งชี้ว่าความต้องการเดินทางออกนอกประเทศของชาวจีนไม่ได้ลดลง แต่ได้เปลี่ยนไปสู่จุดหมายปลายทางที่มองว่าให้ความคุ้มค่า ความปลอดภัย และประสบการณ์ที่สดใหม่มากกว่า

อ่านเพิ่มเติม: รวมโรงแรมน่าพักในภูเก็ต วิวสวย ใกล้ทะเล ตอบโจทย์ทุกการพักผ่อน

การแข่งขันจากแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลในภูมิภาค เช่น ดานังและฟู้โกว๊กในเวียดนามก็เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพฤติกรรมการเดินทางเปลี่ยนไป กรุ๊ปทัวร์ขนาดใหญ่ของจีนยังไม่กลับมาเต็มรูปแบบ โดยมีนักท่องเที่ยวจำนวนมากขึ้นที่เลือกการเดินทางแบบส่วนตัวหรือกลุ่มเล็กๆ ซึ่งส่งผลกระทบต่อความต้องการของโรงแรมระดับกลางแบบดั้งเดิมและผู้ประกอบการทัวร์แบบกลุ่ม

การท่องเที่ยวในประเทศไปยังภูเก็ตมีการเติบโตเพียงเล็กน้อยในช่วงครึ่งแรกของปี 2025 โดยมีข้อจำกัดจากค่าเดินทางที่สูงและการแข่งขันจากแหล่งท่องเที่ยวอื่นๆ ในประเทศไทย อย่างไรก็ตาม กลุ่มนักท่องเที่ยวในประเทศยังคงมีความสำคัญในการสนับสนุนอัตราการเข้าพักในช่วงนอกฤดูท่องเที่ยว

จำนวนห้องพักเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วจากโรงแรมเปิดใหม่สองแห่งในครึ่งปีแรกและอีกเก้าแห่งช่วงครึ่งปีหลัง

ตลาดโรงแรมในภูเก็ตมีผลการดำเนินงานที่มั่นคงในช่วงครึ่งแรกของปี 2025 โดยอัตราการเข้าพักเฉลี่ยเพิ่มขึ้นเล็กน้อยมาอยู่ที่ 79.5 เปอร์เซ็นต์ จาก 79.1 เปอร์เซ็นต์ ในช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว ช่วงฤดูท่องเที่ยวตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเมษายนมีผลการดำเนินงานที่แข็งแกร่งเป็นพิเศษ โดยสูงสุดในเดือนมกราคมที่ 91.8 เปอร์เซ็นต์ และทั้งสี่เดือนมีอัตราการเข้าพักสูงกว่า 81 เปอร์เซ็นต์ ตามที่คาดไว้ ผลการดำเนินงานอ่อนตัวลงในช่วงนอกฤดูท่องเที่ยวกลางปี โดยเดือนมิถุนายนมีอัตราต่ำสุดอยู่ที่ 66.9 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งสอดคล้องกับแนวโน้มทางประวัติศาสตร์

ค่าห้องพักเฉลี่ยต่อวัน (ADR) ของตลาดเพิ่มขึ้น 7.8 เปอร์เซ็นต์ จากต้นปีมาอยู่ที่ 5,652 บาท ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากความแข็งแกร่งอย่างต่อเนื่องในกลุ่มโรงแรมหรูและระดับบน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มรีสอร์ทที่ตั้งอยู่บนชายหาดและรีสอร์ทที่มีแบรนด์ อย่างไรก็ตาม หลังจากการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วงสองปีที่ผ่านมา การเติบโตของราคาดูเหมือนจะเริ่มทรงตัว ซึ่งเป็นสัญญาณของสภาพแวดล้อมด้านราคาที่สมดุลมากขึ้นในโรงแรมส่วนใหญ่

อุปทานโรงแรมขยายตัวในระดับปานกลางในช่วงครึ่งแรกของปี 2025 โดยมีการเพิ่มขึ้นของโรงแรมใหม่สองแห่ง รวม 376 ห้อง ได้แก่ Veranda Resort Phuket, Autograph Collection และ Radisson Resort Phuket Mai Khao Beach ซึ่งทั้งสองแห่งอยู่ในกลุ่มหรูระดับบนถึงระดับกลางถึงบน เมื่อมองไปข้างหน้า โรงแรมอีกเก้าแห่ง รวม 1,758 ห้อง มีกำหนดจะเปิดให้บริการในช่วงครึ่งหลังของปี ซึ่งจะทำให้อุปทานใหม่รวมในปี 2025 อยู่ที่ 2,134 ห้อง ซึ่งเป็นการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วจาก 884 ห้องที่เพิ่มเข้ามาในปี 2024

จากตลาดรีสอร์ตที่เน้นความหรูหรา ไปสู่ปลายทางที่มีความหลากหลายมากขึ้น

ภูเก็ตก้าวเข้าสู่ช่วงครึ่งหลังของปี 2025 ด้วยโมเมนตัมที่มั่นคง โดยได้รับแรงหนุนจากความต้องการจากต่างประเทศที่ต่อเนื่องและผลการดำเนินงานของโรงแรมที่แข็งแกร่งในช่วงครึ่งแรกของปี 2025 นโยบายการยกเว้นวีซ่าสำหรับตลาดหลักอย่างรัสเซีย อินเดีย และจีนยังคงมีผลบังคับใช้ เสริมด้วยการเชื่อมต่อทางอากาศในภูมิภาคที่ดีขึ้น อย่างไรก็ตาม เกาะนี้ได้เห็นการลดลงของบริการสายการบินต้นทุนต่ำระยะไกล โดยเฉพาะกับการยุติเที่ยวบินของสายการบิน Thai AirAsia X ซึ่งจำกัดการเข้าถึงโดยตรงราคาประหยัดจากบางตลาดระยะไกล แม้ว่าการเชื่อมต่อทางอากาศภายในประเทศและระยะใกล้ที่ดำเนินการโดย Thai VietJet Air และ Thai Summer Airways ยังคงให้บริการอยู่ ซึ่งสนับสนุนการเดินทางในภูมิภาคและในประเทศ

นักท่องเที่ยวจีนยังคงตามหลังระดับก่อนการแพร่ระบาดของโควิด-19 โดยมีการแข่งขันที่เพิ่มขึ้นจากจุดหมายปลายทางอย่างเวียดนามซึ่งดึงดูดส่วนแบ่งที่ใหญ่กว่าของการเดินทางออกนอกประเทศของชาวจีน สิ่งนี้ตอกย้ำถึงความจำเป็นที่ภูเก็ตต้องเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันผ่านการตลาดที่ตรงเป้าหมาย การยกระดับประสบการณ์ของนักท่องเที่ยว และการพัฒนาเส้นทางบินเชิงกลยุทธ์

จำนวนนักท่องเที่ยวที่แข็งแกร่งจากรัสเซีย อินเดีย และยุโรป คาดว่าจะสนับสนุนผลการดำเนินงานในช่วงฤดูท่องเที่ยว ด้วยอัตราการเข้าพักเฉลี่ยในช่วงครึ่งแรกของปีที่ 79.5 เปอร์เซ็นต์ ระดับตลอดทั้งปีคาดว่าจะทรงตัวระหว่าง 78 เปอร์เซ็นต์ ถึง 80 เปอร์เซ็นต์ โดยไตรมาสที่ 4 มีแนวโน้มที่จะเกิน 85 เปอร์เซ็นต์ ในช่วงเดือนท่องเที่ยวหลัก ค่าห้องพักเฉลี่ยต่อวันคาดว่าจะค่อนข้างคงที่เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า หลังจากสองปีของการเพิ่มขึ้นของ ADR อย่างแข็งแกร่ง การเติบโตของ RevPAR คาดว่าจะขับเคลื่อนด้วยความพยายามในการเพิ่มอัตราการเข้าพักเมื่อเทียบกับปีที่แล้ว โดยเฉพาะในช่วงโลว์ซีซันที่ความต้องการมักจะอ่อนตัวลง

ช่วงครึ่งหลังของปี 2025 จะมีการเปิดโรงแรมใหม่เก้าแห่ง รวม 1,758 ห้อง ซึ่งเป็นการเร่งตัวขึ้นอย่างเห็นได้ชัดของอุปทานใหม่เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา โรงแรมที่เปิดใหม่ส่วนใหญ่จะอยู่ในกลุ่มโรงแรมระดับบน ระดับกลางถึงบน และกลุ่มไลฟ์สไตล์ ซึ่งขับเคลื่อนโดยแบรนด์ระดับโลกอย่าง Marriott, Wyndham, Radisson และ Accor รวมถึงการมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันจากผู้ประกอบการในระดับภูมิภาคและท้องถิ่น การกระจายตัวนี้เน้นย้ำถึงการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งของภูเก็ต จากตลาดรีสอร์ตที่เน้นความหรูหราเป็นหลัก ไปสู่จุดหมายปลายทางที่มีความหลากหลายมากขึ้น ซึ่งขับเคลื่อนด้วยไลฟ์สไตล์และประสบการณ์

อ่านเพิ่มเติม:

4 สนามกอล์ฟที่ห้ามพลาดในภูเก็ต

เปิดประสบการณ์อาหารยั่งยืนกับเทศกาล Phuket Dining Festival 2025 ครั้งแรกที่ภูเก็ต

พาร์ค ไฮแอท กรุงเทพฯ โรงแรมที่ศิลปะ การออกแบบ และการบริการ ผสานรวมเป็นหนึ่ง